浙江台华新材料集团股份有限公司 公开刊行 A 股可转念公司债券    受托顾问事务陈诉     （2023 年度）     债券受托顾问东谈主     二〇二四年六月                 伏击声明   本陈诉依据《公司债券刊行与交游顾问宗旨》                      （以下简称“《顾问宗旨》”）                                   《浙 江台华新材料股份有限公司公开刊行 A 股可转念公司债券受托顾问公约》                                  （以下 简称“《受托顾问公约》”）《浙江台华新材料股份有限公司公开刊行 A 股可转念 公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）《浙江台华新材料股份有限 公司 2023 年年度陈诉》等联系公开信息透露文献、第三方中介机构出具的专科 见地等，由本期债券受托顾问东谈主中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 编制。中信证券对本陈诉中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行沉着验 证，也不就该等引述内容和信息的真正性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担 任何职守。   本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举见地，投资者卤莽联系 事宜作念出沉着判断，而不应将本陈诉中的任何内容据以行为中信证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本陈诉所进行的任何行为或不行为，中信证 券不承担任何职守。                                                           目          录                  第一节 本期债券情况    一、核准文献及核准界限    本次公开刊行 A 股可转念公司债券刊行决策经浙江台华新材料股份有限公 司（以下简称“台华新材”、“公司”或“刊行东谈主”）2020 年 12 月 25 日召开 的第四届董事会第二次会议和公司 2021 年 1 月 11 日召开的 2021 年第一次临时 激动大会审议通过。    经中国证券监督顾问委员会证监许可[2021]2109 号文核准，并经上海证券交 易所应承，公司由主承销商中信证券遴聘向刊行东谈主在股权登记日收市后登记在册 的原激动实行优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动废弃优先配售部 分）网上通过上海证券交游所交游系统向社会公众投资者发售的形势进行，刊行 可转念公司债券为 60,000 万元，每张面值 100 元，共计 600 万张，刊行价钱为 金东谈主民币 59,374.60 万元。该款项由中信证券于 2022 年 1 月 5 日汇入公司召募资 金专项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行 367580525942 账户。另扣减 审计用度、讼师用度、评级用度等其他刊行用度 207.45 万元后，公司本次召募 资金净额为 59,202.55 万元。上述召募资金到位情况业经中汇管帐师事务所（特 殊普通合资）审验，并由其于 2022 年 1 月 6 日出具了《验资陈诉》（中汇会验 [2022]0006 号）。    经上海证券交游所自律监管决定书[2022]19 号文应承，公司本次刊行的 易，债券简称“台 21 转债”，债券代码“113638”。    二、本次刊行的主要条目    （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可转念为本公司 A 股股票的可转念公司债券。该可 转念公司债券及畴昔转念的公司 A 股股票将在上海证券交游所上市。    （二）刊行界限    本次拟刊行可转债召募资金总数为东谈主民币 6.00 亿元，刊行数目为 60 万手 （600 万张）。    （三）票面金额和刊行价钱    本可转债每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可转念公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2021 年 12 月    （五）票面利率    本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年    （六）付息的期限和形势    本次刊行的可转念公司债券遴聘每年付息一次的付息形势，到期反璧扫数未 转股的可转债本金和临了一年利息。    （1）年利息计较    年利息指可转念公司债券捏有东谈主按捏有的可转念公司债券票面总金额自可 转念公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：    I=B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每 年”）付息债权登记日捏有的可转念公司债券票面总金额；    i：指可转念公司债券确昔时票面利率。    （2）付息形势   ①本次刊行的可转念公司债券遴聘每年付息一次的付息形势，计息肇始日为 可转念公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转念公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延本领不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）请求转念成公司股票的可转念公司债券，公司不再向其捏有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转念公司债券捏有东谈主所获取利息收入的应付税项由可转念公司债券捏 有东谈主承担。   ⑤在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个责任日内，公司将偿还扫数到期未 转股的可转债本金及临了一年利息。转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由 公司董事会凭证联系法律法例及上海证券交游所的轨则细则。   （七）转股期限   本次刊行的可转念公司债券转股期限自可转念公司债券刊行实现之日起满 六个月后的第一个交游日起至可转念公司债券到期日止。   （八）运行转股价钱   （1）运行转股价钱的细则依据   本次刊行的可转念公司债券运行转股价钱为 16.87 元，不低于召募讲明书公 告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因 除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前交游日的交游均价按经过相应除权、 除息调治后的价钱计较）和前一个交游日公司股票交游均价。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该 二十个交游日公司股票交游总量。   前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总数/该日公 司股票交游总量。   （九）转股价钱的调治及计较形势   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按序进行转股价钱调治， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息 透露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治宗旨及暂停转股期 间（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主转股请求日 或之后，转念股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股请求按本公司调治后的转股价 格推论。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主的 债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主权益的原则调治转股价钱。联系转 股价钱调治内容及操作宗旨将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的相 关轨则来制订。   （十）转股价钱向下修正条目   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转念公司债券存续本领，当公司股票在职意连结三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。上述决策须经出席会 议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，捏有 公司本次刊行的可转念公司债券的激动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该 次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票的 交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每 股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调治日及之后的交 易日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。   （2）修正才略   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登联系公告， 公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如需）等。从股权登记日后的第一 个交游日（即转股价钱修正日）开端收复转股请求并推论修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推论。   （十一）转股数目的细则形势   本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目 Q 的 计较形势为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   V：指可转念公司债券捏有东谈主请求转股的可转念公司债券票面总金额；   P：指请求转股当日有用的转股价钱。   可转念公司债券捏有东谈主请求转念成的股份须是整数股。转股时不及转念为一 股的可转念公司债券部分，公司将按照上海证券交游所等部门的联系轨则，在转 股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转念公司债券的剩余部分金额及该 部分对应确当期应计利息。   （十二）赎回条目   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可转念公司债券期满后五个交游日内，公司将赎回一谈未转股 的可转念公司债券，具体赎回价钱为每张 112 元。   （2）有条件赎回条目   在本次刊行的可转念公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可 转念公司债券：   ①在本次刊行的可转念公司债券转股期内，若是公司股票连结三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   ②当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转念公司债券 票面总金额；   i：指可转念公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日 按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （十三）回售条目   （1）有条件回售条目   本次刊行的可转念公司债券的临了两个计息年度，若是公司股票在职何连结 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转念公司债券捏有东谈主有 权将其捏有的可转念公司债券一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱 回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调治的情形，则在调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价 格计较，在调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“连结三十个交游日”须从转股价钱调治之后的第 一个交游日起再行计较。   本次刊行的可转念公司债券的临了两个计息年度，可转念公司债券捏有东谈主在 每年回售条件初度高慢后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度高慢回售 条件而可转念公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回 售的，该计息年度不应再应用回售权，可转念公司债券捏有东谈主不成屡次应用部分 回售权。   （2）附加回售条目   在本次刊行的可转念公司债券存续期内，若公司本次刊行的可转念公司债券 召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募讲明书中的承诺情况比较出现要害 变化，且该变化被中国证监会认定为窜改召募资金用途的，可转念公司债券捏有 东谈主享有一次回售的权益。可转念公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可转念公司债券 一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条 件高慢后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报 期内乌有施回售的，不应再应用附加回售权。   当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B3：指本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主捏有的将回售的可转念公司债券 票面总金额；   i：指可转念公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本质日期天 数（算头不算尾）。   （十四）转股年度联系股利的包摄   因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数普通股激动（含因可转念公 司债券转股造成的激动）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十五）刊行形势及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2021 年 12 月 28 日， T-1 日） 收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额 部分（含原激动废弃优先配售部分）遴聘网上通过上交所交游系统向社会公众投 资者发售的形势进行，余额由主承销商包销。   本次可转念公司债券的刊行对象为捏有中国证券登记结算有限职守公司上 海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适正当律轨则的其他投资者 等（国度法律、法例遏抑者以外）。   （十六）向原激动配售的安排   本次刊行的可转念公司债券给予公司原 A 股激动优先配售权，原激动可优 先配售的台 21 转债数目为其在股权登记日（2021 年 12 月 28 日，T-1 日）收市 后登记在册的捏有台华新材的股份数目按每股配售 0.691 元面值可转债的比例计 算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转念为手数，每 1 手（10 张）为 一个申购单元，即每股配售 0.000691 手可转债。原激动网上优先配售不及 1 手 部分按照精准算法原则取整。   （十七）本次召募资金用途   本次可转念公司债券召募资金总数不开端 60,000.00 万元东谈主民币，扣除刊行 用度后将投资于“智能化年产 12 万吨高性能环保锦纶纤维名堂”和“补充流动 资金”名堂，具体情况如下：                                           拟使用召募资金金额 序号      召募资金投资名堂        投资额（万元）                                              （万元）      智能化年产 12 万吨高性能环保      锦纶纤维名堂           所有                 163,100.00         60,000.00      本次公开刊行可转念公司债券本质召募资金（扣除刊行用度后的净额）若不 能高慢上述名堂资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金处分。在本次刊行可转 换公司债券召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行干预上述名堂开发，公司 将在召募资金到位后按照联系法律、法例轨则的才略赐与置换。在本次募投名堂 范围内，公司董事会可凭证本质召募资金和名堂的本质需求，对上述名堂的召募 资金干预限定和金额进行适合调治。      （十八）召募资金专项存储账户      公司已制定召募资金顾问联系轨制，本次公开刊行可转债的召募资金将存放 于公司董事会决定的专项账户中。      （十九）债券捏有东谈主会议联系事项      （1）债券捏有东谈主的权益      ①依照其所捏有的可转债数额享有商定利息；      ②凭证《可转债召募讲明书》商定的条件将所捏有的可转债转为公司股份；      ③凭证《可转债召募讲明书》商定的条件应用回售权；      ④依照法律、行政法例等联系轨则及本国法参与或奉求代理东谈主参与债券捏有 东谈主会议并应用表决权；      ⑤依照法律、行政法例及《公司规矩》的轨则转让、赠与或质押其所捏有的 可转债；   ⑥依照法律、《公司规矩》的轨则获取联系信息；   ⑦按《可转债召募讲明书》商定的期限和形势要求公司偿付可转债本息；   ⑧法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权益。   （2）债券捏有东谈主的义务   ①效用公司刊行可转债条目的联系轨则；   ②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   ③效用债券捏有东谈主会议造成的有用决议；   ④除法律、法例轨则及《可转债召募讲明书》商定之外，不得要求公司提前 偿付可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及《公司规矩》轨则应当由本次可转债债券捏有东谈主承担的 其他义务。   在可转念公司债券存续本领，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券捏 有东谈主会议：   ①公司拟变更《可转债召募讲明书》的商定；   ②公司不成定期支付本次可转债本息；   ③公司减资（因股权激发和功绩承诺导致股份回购的减资以外）、并吞、分 立、终结有时请求停业；   ④拟变更、解聘本次可转债债券受托顾问东谈主；   ⑤保证东谈主（如有）有时担保物（如有）发生要害变化；   ⑥更正可转念公司债券捏有东谈主会议国法；   ⑦发生其他对债券捏有东谈主权益有要害本质影响的事项；   ⑧凭证法律、行政法例、中国证监会、本次可转债上市交游的证券交游所及 本国法的轨则，应当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。   三、债券评级情况   凭证聚首资信评估股份有限公司 2021 年 2 月 3 日出具的《浙江台华新材料 股份有限公司公开刊行可转念公司债券信用评级陈诉》（聚首〔2021〕875 号）、 券 2022 年追踪评级陈诉》               （聚首〔2022〕4720 号），2023 年 6 月 7 日出具的《浙 江台华新材料股份有限公司公开刊行可转念公司债券 2023 年追踪评级陈诉》                                     （联 合〔2023〕3776 号），2024 年 6 月 5 日出具的《浙江台华新材料集团股份有限公 司公开刊行可转念公司债券 2024 年追踪评级陈诉》                          （聚首〔2024〕3780 号），公 司的主体信用品级为 AA，评级瞻望为清醒，台 21 转债的信用品级为 AA。         第二节 债券受托顾问东谈主履行职责情况   中信证券行为台华新材公开刊行可转念公司债券的债券受托顾问东谈主，严格按 照《顾问宗旨》       《公司债券受托顾问东谈主执业步履准则》                       《召募讲明书》及《受托管 理公约》等轨则和商定履行反璧券受托顾问东谈主的各项职责。存续期内，中信证券 对公司及本期债券情况进行捏续追踪和监督，密切关怀公司的筹备情况、财务情 况、资信情景，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的袭取、存 储、划转与本息偿付情况，切实悭吝债券捏有东谈主利益。中信证券遴聘的核查措施 主要包括：       第三节 刊行东谈主年度筹备情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况 公司称呼（中语）：浙江台华新材料集团股份有限公司 公司称呼（英文）：Zhejiang Taihua New Materials Group Co., Ltd. 中语简称：台华新材 普通股股票上市地：上海证券交游所 普通股股票简称：台华新材 普通股股票代码：603055 可转债上市地：上海证券交游所 可转债债券简称：台 21 转债 可转债债券代码：113638 法定代表东谈主：施清岛 董事会布告：栾承连 诞寿辰期：2001-02-21 注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区 调和社会信用代码：9133000072527923XB 邮政编码：314011 谋划电话：0573-83703555 传真号码：0573-83706565 公司网址：www.textaihua.com 电子邮箱：taihua@textaihua.com   筹备范围：新式纺织材料及特种纺织品的研发、分娩和销售；其他纺织品的 分娩及销售；纺织品、机械开发及化工产物（不含化学危境品和易制毒化学品） 的批发、佣金代理（拍卖以外）偏执收支口业务。（以上商品收支口不触及国营 商业、收支口配额许可、出口配额招标、出口许可证等专项顾问的商品）   二、刊行东谈主 2023 年度筹备情况及财务情景   凭证中汇管帐师事务所（罕见普通合资）出具的编号为中汇会审[2024]3388 号的《审计陈诉》，公司并吞及母公司财务报表在扫数要害方面按照企业管帐准 则的轨则编制，公允反馈了台华新材公司 2023 年 12 月 31 日的并吞及母公司财 务情景以及 2023 年度的并吞及母公司筹备后果和现款流量。                                                       单元：万元                                                本期比上年同期增减     主要管帐数据         2023 年         2022 年                                                   （%）      营业收入        509,385.20      400,856.40        27.07% 包摄于上市公司激动的净利润     44,911.45      26,867.89         67.16% 包摄于上市公司激动的扣除非经    常性损益的净利润 筹备举止产生的现款流量净额     30,340.65      59,512.53        -49.02% 包摄于上市公司激动的净钞票    445,237.93      408,527.95        8.99%       总钞票        1,055,997.84    758,604.82        39.20%     主要管帐数据       2023 年         2022 年       本期比上年同期增减（%）  基本每股收益（元／股）       0.50          0.31            61.29%  稀释每股收益（元／股）       0.50          0.31            61.29% 扣除非泛泛性损益后的基本每股     收益（元／股） 加权平均净钞票收益率（%）     10.53          7.03         飞腾 3.50 个百分点 扣除非泛泛性损益后的加权平均    净钞票收益率（%）                  第四节 刊行东谈主召募资金使用情况    一、公开刊行 A 股可转念公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督顾问委员会证监许可[2021]2109 号文核准，并经上海证券交 易所应承，公司由主承销商中信证券遴聘向刊行东谈主在股权登记日收市后登记在册 的原激动实行优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动废弃优先配售部 分）网上通过上海证券交游所交游系统向社会公众投资者发售的形势进行，刊行 可转念公司债券为 60,000 万元，每张面值 100 元，共计 600 万张，刊行价钱为 金东谈主民币 59,374.60 万元。该款项由中信证券于 2022 年 1 月 5 日汇入公司召募资 金专项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行 367580525942 账户。另扣减 审计用度、讼师用度、评级用度等其他刊行用度 207.45 万元后，公司本次召募 资金净额为 59,202.55 万元。上述召募资金到位情况业经中汇管帐师事务所（特 殊普通合资）审验，并由其于 2022 年 1 月 6 日出具了《验资陈诉》（中汇会验 [2022]0006 号）。    二、本期可转念公司债券召募资金本质使用情况    适度 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金 56,554.31 万元，公司本次 可转债召募资金适度 2023 年 12 月 31 日的使用情况和结余情况如下：                                                          召募资金使用情况对照表                                                                                                                                          单元：东谈主民币万元 召募资金总数                                                     60,000.00   今年度干预召募资金总数                                                                      398.37 变更用途的召募资金总数                                                        -                                                                        已累计干预召募资金总数                                                                    56,554.31 变更用途的召募资金总数比例                                                      -                                                                                         适度期末累计投                                                       名堂可行            是否已变更                             适度期末                      适度期末累                               适度期末投         名堂达到                   是否达   承诺投资              召募资金承        调治后                      今年度                           入金额与承诺投                                     今年度实              性是否发            名堂（含部分                            承诺干预                      计干预金额                               入程度（%）        预定可使用                  到预计    名堂               诺投资总数        投资总数                     干预金额                          入金额的差额                                      现的效益              生要害变             变更）                              金额(1)                           (2)                           (4)＝(2)/(1)   状态日期                   效益                                                                                          (3)＝(2)-(1)                                                     化 年产12万吨永别               否      53,000.00   52,202.55   52,202.55       398.37         49,554.31         -2,648.24        94.93%    2021年12月   12,588.40    否       否 化锦纶丝名堂 补充流动资金        否       7,000.00    7,000.00    7,000.00             -         7,000.00                  -      100.00%     不适用        不适用        不适用   不适用    所有                60,000.00   59,202.55   59,202.55       398.37         56,554.31         -2,648.24        95.53%                                                          在募投名堂实施历程中，公司合理退换优化各项资源，适度名堂开发本钱和用度，议论到名堂已实现，公司决定将                                                          此资金转为补充流动资金，凭证《上海证券交游所上市公司自律监管率领第1号——法度运作》和公司《顾问宗旨》 名堂资金结余的金额及造成原因                                                          的联系轨则，公司已将节余召募资金2,749.31万元永久性补没收司流动资金。适度2023年12月31日,公司已刊出了对                                                          应的召募资金专户。            第五节 本次债券担保情面况   凭证《上市公司证券刊行顾问宗旨》第二十条的轨则，“公开刊行可转念公 司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东谈主民币十五亿元的 公司以外”。适度 2020 年 12 月 31 日，本公司经审计包摄母公司激动净钞票为         第六节 债券捏有东谈主会议召开情况 有东谈主会议。                第七节 本次债券付息情况   刊行东谈主于 2023 年 12 月 29 日支付自 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 28 日本领的利息。本次付息为“台 21 转债”第二年付息，票面利率为 0.50%（含 税），即每张面值东谈主民币 100 元可转债兑息金额为 0.50 元东谈主民币（含税）。           第八节 本次债券的追踪评级情况   凭证聚首资信评估股份有限公司 2021 年 2 月 3 日出具的《浙江台华新材料 股份有限公司公开刊行可转念公司债券信用评级陈诉》（聚首〔2021〕875 号）、 券 2022 年追踪评级陈诉》               （聚首〔2022〕4720 号），2023 年 6 月 7 日出具的《浙 江台华新材料股份有限公司公开刊行可转念公司债券 2023 年追踪评级陈诉》                                     （联 合〔2023〕3776 号），2024 年 6 月 5 日出具的《浙江台华新材料集团股份有限公 司公开刊行可转念公司债券 2024 年追踪评级陈诉》                          （聚首〔2024〕3780 号），公 司的主体信用品级为 AA，评级瞻望为清醒，台 21 转债的信用品级为 AA。       第九节 债券捏有东谈主权益有要害影响的其他事项   一、是否发生债券受托顾问公约第 3.4 条商定的要害事项   凭证刊行东谈主与中信证券签署的《受托顾问公约》第 3.4 条文定：   “3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个责任日内 书面示知乙方，并凭证乙方要求捏续书面示知县件发扬和扫尾：   （1）甲方筹备筹备、筹备范围、股权结构或分娩筹备外部条件等发生要害 变化；   （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；   （3）甲方偏执并吞范围内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结有时被典质、 质押、出售、转让、报废有时发生要害钞票重组等；   （4）甲方偏执并吞范围内子公司发生或预计发生未能清偿到期债务的负约 情况，以及刊行东谈主刊行的公司债券负约；   （5）甲方偏执并吞范围内子公司昔时累计新增借款有时对外提供担保开端 上年末净钞票的百分之二十；   （6）甲方偏执并吞范围内子公司废弃债权或财产、出售或转让钞票，钞票 金额开端上年末净钞票的百分之十；   （7）甲方偏执并吞范围内子公司发生开端上年末净钞票百分之十的要害损 失；   （8）甲方分配股利，甲方偏执主要子公司作出减资、并吞、分立、分拆、 终结的决定，有时照章进入停业才略、被责令关闭；   （9）甲方偏执并吞范围内子公司触及要害诉讼、仲裁事项有时受到要害行 政处罚、行政监管措施或自律组织规律刑事职守；   （10）保证东谈主、担保物有时其他偿债保险措施发生要害变化；担保东谈主发生重 大钞票变动、要害诉讼、并吞、分立等情况；   （11）甲方情况发生要害变化导致可能不适合可转念公司债券上市条件；   （12）甲方偏执主要子公司、甲方的控股激动、本质适度东谈主涉嫌罪犯被司法 机关立案拜访有时甲方的控股激动、本质适度东谈主发生变更，甲方董事、监事、高 级顾问东谈主员涉嫌罪犯被司法机关遴聘强制措施或涉嫌要害犯法违法被有权机关 拜访的，或上述联系东谈主员犯法失信、无法履行职责、发生变更或触及要害变动；   （13）甲方拟变更召募讲明书的商定；   （14）甲方不成定期支付本息；   （15）甲方顾问层不成泛泛履行职责，以及甲方董事长有时总司理、三分之 一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；   （16）甲方偏执主要子公司建议债务重组决策的；刊行东谈主偏执主要子公司在 日常筹备举止之外购买、出售钞票有时通过其他形势进行钞票交游，导致其业务、 钞票、收入发生要害变化，达到下列方式之一的：购买、出售的钞票总数占刊行 东谈主最近一个管帐年度经审计的并吞财务管帐陈诉期末钞票总数的 50%以上；购买、 出售的钞票在最近一个管帐年度的营业收入占刊行东谈主同期经审计的并吞财务会 计陈诉营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东谈主最近一个 管帐年度经审计的并吞财务管帐陈诉期末净钞票额的比例达到 50%以上；   （17）本次可转债可能被暂停有时休止提供交游或转让处事、债券停牌的， 以及债券暂停上市后收复上市的、债券停牌后复牌的；   （18）甲方偏执主要子公司触及需要讲明的商场传说；   （19）甲方的偿债才调、信用情景、筹备与财务情景发生要害变化，甲方遭 遇当然灾害、发生分娩安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿 债保险措施发生要害变化；   （20）甲方聘用的管帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债聘用的债券 受托顾问东谈主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；   （21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款轨则的要害事件；   （22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起刊行东谈主股份 变动，需要调治转股价钱，有时依据召募讲明书商定的转股价钱向下修正条目修 正转股价钱；   （23）召募讲明书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回有时不赎回；   （24）本次可转债转念为股票的数额累计达到可转债开端转股前公司已刊行 股票总数的百分之十；   （25）未转念的可转债总数少于三千万元；   （26）甲方董事会建议本次可转债换股价钱调治决策；   （27）发生其他对债券捏有东谈主权益有要害影响的事项；   （28）发生其他对投资者作出投资决策有要害影响的事项；   （29）法律、行政法例、部门规章、法度性文献轨则有时中国证监会、证券 交游所要求的其他事项。   就上述事件示知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面讲明，并对有影响的事件建议有用且切实可行的卤莽措施。   刊行东谈主应当实时透露要害事项的发扬偏执对刊行东谈主偿债才调可能产生的影 响。刊行东谈主受到要害行政处罚、行政监管措施或规律刑事职守的，还应当实时透露相 关犯法违规步履的整改情况。” 议》第 3.4 条列明的要害事项。   二、转股价钱调治   由于公司实施 2022 年年度权益分配，自 2023 年 7 月 3 日起“台 21 转债” 转股价钱调治为 16.60 元/股。   （以下无正文）